Spezialistenrunde Firmenkunden

Ausgangslage im Firmenkundengeschäft

Einordnung

1Wie häufig haben Sie Berührung mit Firmenkundenthemen?

Rolle

2In welchen Phasen sind Sie heute in Firmenkundenfälle eingebunden?

Mehrfachauswahl möglich.

Abrechnung / Unterlagen kommen reinFirmenkontakt herstellenBedarf klären / Gesprächsmöglichkeit einschätzenAntragsvorbereitungArbeitgebergespräch / BeratungSLS-Prozess / Mandanteninfo / AbwicklungSteuerung / Führung / ÜbersichtNachhalten / Wiedervorlage / Abschluss

Vorgänge

3Welche Firmenkundenvorgänge begegnen Ihnen aktuell am häufigsten?

Mehrfachauswahl möglich.

Abrechnungen prüfen / auswertenBestehende bAV-Verträge betreuenNeue bAV-Anträge vorbereitenMitarbeiterwechsel / Ein- und AustritteArbeitgebergespräche vorbereitenBetriebliche Krankenversorgung platzierenEine Firma insgesamt aufschließen

Zeit

4Wie lange dauert heute die Vorbereitung eines typischen Firmenkundenfalls?

Engpass

5Wo entstehen heute die größten Reibungsverluste?

Mehrfachauswahl möglich.

Unterlagen und Abrechnungen beschaffenDatenqualität prüfenÜberblick über Kunde und Vorgang behaltenDaten manuell übertragenAbstimmung zwischen BeteiligtenOffene Punkte nachhaltenTransparenz für Führung herstellen

Zeitfresser

6Welche Aufgaben kosten aktuell am meisten Zeit?

Bitte bis zu 4 Punkte auswählen.

Unterlagen einfordernAbrechnungen / Listen lesenExcel-Tool für Antragsvorbereitung pflegenVerträge und Personen abgleichenFehlende Angaben klärenMails an Arbeitgeber / Kunden formulierenEigene Wiedervorlagen anlegenStatus für Führung aufbereiten

Heutiger Prozess: Abrechnung, Bedarf, Antrag und Wiedervorlage

Eingang

1Wenn Abrechnungen eingehen, ist schnell erkennbar, was zu tun ist.

Nächster Schritt

2Im Firmenkundenvorgang ist der nächste sinnvolle Schritt heute immer klar.

Engstelle

3Welche Prozessschritte bremsen heute am stärksten?

Bitte bis zu 3 Punkte auswählen.

Abrechnung / Datei kommt nicht sauber reinDaten müssen manuell gelesen werdenAntragsvorbereitung im Excel-ToolSLS-ProzessschritteMandanteninfo erstellen / prüfenUnterlagen per E-Mail versendenNachfassen und Wiedervorlagen

Kundenunterlagen

4Was ist beim Versand von Unterlagen an Arbeitgeber / Kunden am schwierigsten?

Die richtigen Unterlagen auswählenPassende E-Mail formulierenKontext und nächste Schritte erklärenAnhänge vollständig und korrekt beifügenAntworten und Rückläufe nachhaltenDas funktioniert heute bereits gut

Informationssuche

5Wonach suchen Sie in Firmenkundenvorgängen heute am häufigsten?

Bitte bis zu 4 Punkte auswählen.

Ziel für die Direktion

Zielbild

1Was soll durch ein gemeinsames Tool vor allem besser werden?

Schnellere BearbeitungBessere BeratungsqualitätMehr Transparenz für FührungMehr Firmenkunden-Potenzial hebenEinheitlicher Prozess in der DirektionWeniger administrative Belastung

Hebel

2Welche Hebel bringen das Firmenkundengeschäft am stärksten nach vorne?

Bitte bis zu 4 Punkte auswählen.

Mehr Beratungsanlässe sichtbar machenKunden und Fälle besser priorisierenBearbeitung deutlich beschleunigenbAV-Bestand gezielter entwickelnbKV als zusätzlichen Anlass nutzenSteuerung für Führung vereinfachenEinheitlichen Qualitätsstandard schaffenWeniger Abhängigkeit von Einzelwissen

Führung

3Führungskräfte brauchen jederzeit eine klare Sicht auf offene Firmenkundenfälle.

Beratung

4Finanzberater/innen brauchen mehr konkrete Hilfen für Vorbereitung, Ansprache und Nachbereitung.

Beratung und Firmenpotenzial

Arbeitgeber

1Arbeitgebergespräche sollten stärker genutzt werden, um eine ganze Firma aufzuschließen.

Potenzial

2Welche Beratungsanlässe werden heute noch zu wenig genutzt?

Mehrfachauswahl möglich.

bAV-Bestandsanalyse beim ArbeitgeberNeue Mitarbeitende / EintritteEntgeltumwandlung aktivierenArbeitgeberfinanzierte VersorgungBetriebliche KrankenversorgungMitarbeiterkampagne im UnternehmenStrategisches Gespräch mit Geschäftsführung

Beraterhilfe

3Welche Hilfe braucht die Beratung am meisten, um Firmenkunden besser zu entwickeln?

Bitte bis zu 4 Punkte auswählen.

Idealwelt der Firmenkundenberatung

Gedankenspiel

1Welches Zukunftsbild passt am besten zu Ihrer Idealwelt?

Abrechnung reinladen, Tool erkennt automatisch den HandlungsbedarfBerater/in bekommt fertige Vorbereitung und nächste SchritteFührung sieht Status, Potenziale und Engpässe in EchtzeitStandardfälle laufen weitgehend automatisiert durchDas Tool verhindert Fehler und sichert die Beratungsqualität

Ergebnis

2Was sollte in der Idealwelt automatisch entstehen?

Bitte bis zu 5 Punkte auswählen.

Auswertung der eingereichten AbrechnungListe fehlender oder unklarer AngabenAntragsvorbereitung inklusive DatenübernahmeFirmenkunden-SteckbriefBedarfs- und PotenzialindikatorenNächste Schritte je FallMail- und NotizentwürfeManagement- und StatusübersichtLeitfaden für Arbeitgebergespräch

Mensch

3Welche Rolle sollte der Mensch in der Idealwelt vor allem haben?

Freitext

4Wie würde die perfekte Welt für Sie im Firmenkundengeschäft aussehen?

Optional, kann leer bleiben. 2 bis 4 Sätze reichen.

Akzeptanz

5Ich wäre bereit, Standardaufgaben im Firmenkundengeschäft an ein Tool zu übergeben.

Was sollte nicht mehr manuell laufen?

Entlastung

1Welche Tätigkeiten sollten künftig möglichst automatisiert laufen?

Bitte bis zu 5 Punkte auswählen.

Eingereichte Unterlagen sortierenDaten aus Abrechnungen und Listen auslesenVollständigkeit prüfenPersonen, Verträge und Bestand abgleichenAntragsdaten ins Excel-Tool übertragenSLS-Schritte vorbereitenMails und Rückfragen vorbereitenWiedervorlagen und nächste Schritte anlegenAuswertung für Führung erstellen

Was sollte beim Menschen bleiben?

Grenze

1Was muss aus Ihrer Sicht weiterhin beim Menschen bleiben?

Bitte bis zu 4 Punkte auswählen.

Automation und Hilfen

Automationsgrad

1Welcher Automationsgrad wäre für den Start richtig?

Nur Informationen vorbereitenVorschläge machen, Mensch entscheidetEntwürfe erzeugen, Mensch gibt freiAufgaben und Wiedervorlagen automatisch anlegenStandardfälle weitgehend automatisieren

Automationen

2Welche Automationen wären am wertvollsten?

Bitte bis zu 5 Punkte auswählen.

Upload und automatische Erkennung von UnterlagenAutomatische AbrechnungsanalyseAutomatische Rückfrage bei fehlenden AngabenAutomatische Zuweisung an die richtige PersonFristen, Wiedervorlagen und EskalationenBeratungsimpulse je ArbeitgeberNachfassmail nach Termin oder UploadAutomatischer ManagementberichtAutomatische Plausibilitäts- und Qualitätsprüfung

Hilfen

3Welche Hilfen wären im Alltag am wichtigsten?

Bitte bis zu 5 Punkte auswählen.

Fallbriefing vor Bearbeitung oder TerminLeitfaden für FirmenkontaktLeitfaden für ArbeitgebergesprächNächste beste AktionMail- und NotizvorlagenAufgabenboard mit ZuständigkeitenFachliche Hilfe im ProzessPriorisierte Kunden- und FalllisteAuswertung für Spezialistenrunde

Management und Steuerung

Cockpit

1Welche Sicht braucht Führung am dringendsten?

Bitte bis zu 4 Punkte auswählen.

Status aller FirmenkundenfälleFehlende Unterlagen und BlockerDurchlaufzeiten und EngpässebAV-/bKV-Potenziale je ArbeitgeberAktivitäten und NachfassstandQualität, Fehler und RückfragenAuslastung und Aufgaben je TeamErgebnisse und Abschlüsse

Runde

2Welche Auswertung wäre für die Spezialistenrunde am nützlichsten?

Top-Fälle und nächste SchritteEngpässe und offene BlockerPotenzialliste für FirmenkundenQualitätsthemen und FehlerbilderAufgaben- und VerantwortlichkeitslisteKompaktes Gesamt-Dashboard

Steuerung

3Wann sollte Führung automatisch einen Hinweis bekommen?

Bitte bis zu 4 Punkte auswählen.

Frist oder Wiedervorlage läuft abUnterlagen fehlen zu langeKein nächster Schritt ist definiertHohes Firmenkundenpotenzial erkanntPlausibilitätsfehler im VorgangArbeitgeber reagiert nichtFall hängt ohne Fortschritt

Mindestumfang für das Tool

Must-have

1Was muss ein erster nutzbarer Stand des Tools zwingend können?

Bitte bis zu 6 Punkte auswählen.

Anbindung

2Welche Datenquellen sollten zuerst angebunden werden?

Bitte bis zu 4 Punkte auswählen.

Vertrauen

3Welche Voraussetzungen braucht das Tool, damit Sie es im Alltag nutzen?

Bitte bis zu 4 Punkte auswählen.

Quellen und Herleitung sichtbarFreigabe durch Mensch bleibt möglichKlare Rollen- und RechtevergabeDatenschutz sauber gelöstPlausibilitätsprüfung vor AusgabeEinfache Bedienung ohne lange SchulungVerlässliche Ergebnisse statt Rohdaten

Qualität

4Ein Tool wird nur akzeptiert, wenn es fachliche Fehler und Rückfragen spürbar reduziert.

Pilot und Priorisierung

Pilot

1Womit sollte ein erster Pilot starten?

Upload und Auswertung von AbrechnungenFallübersicht für offene FirmenkundenthemenAntragsvorbereitung inklusive Excel-ToolFirmenkontakt und NachfassenFührungscockpit für Status und EngpässebAV-/bKV-Potenzialerkennung im Bestand

Nutzerkreis

2Wer sollte das Tool zuerst testen?

Firmenkunden- und AbrechnungsbearbeitungFührungskräfteFinanzberater/innenFirmenkunden-Spezialist/innenGemischtes Team aus Beratung, Bearbeitung und FührungService / Vertriebsunterstützung

Nutzen

3Welche Entlastung wäre für Sie ein klarer Erfolg?

Bereitschaft

4Wie offen wären Sie für einen Pilot in der Direktion?

Nächster Schritt

5Was sollte in den nächsten 90 Tagen priorisiert werden?

Anforderungen aus der Direktion bündelnKlickbaren Prototypen zeigenEchte Pilotfälle mit Abrechnungen sammelnZielprozess von Upload bis Wiedervorlage definierenDaten- und Systemzugang klärenPilot direkt starten

Wie bringen wir das Firmenkundengeschäft nach vorne?

1Wie häufig haben Sie Berührung mit Firmenkundenthemen?

2In welchen Phasen sind Sie heute in Firmenkundenfälle eingebunden?

3Welche Firmenkundenvorgänge begegnen Ihnen aktuell am häufigsten?

4Wie lange dauert heute die Vorbereitung eines typischen Firmenkundenfalls?

5Wo entstehen heute die größten Reibungsverluste?

6Welche Aufgaben kosten aktuell am meisten Zeit?

1Wenn Abrechnungen eingehen, ist schnell erkennbar, was zu tun ist.

2Im Firmenkundenvorgang ist der nächste sinnvolle Schritt heute immer klar.

3Welche Prozessschritte bremsen heute am stärksten?

4Was ist beim Versand von Unterlagen an Arbeitgeber / Kunden am schwierigsten?

5Wonach suchen Sie in Firmenkundenvorgängen heute am häufigsten?

1Was soll durch ein gemeinsames Tool vor allem besser werden?

2Welche Hebel bringen das Firmenkundengeschäft am stärksten nach vorne?

3Führungskräfte brauchen jederzeit eine klare Sicht auf offene Firmenkundenfälle.

4Finanzberater/innen brauchen mehr konkrete Hilfen für Vorbereitung, Ansprache und Nachbereitung.

1Arbeitgebergespräche sollten stärker genutzt werden, um eine ganze Firma aufzuschließen.

2Welche Beratungsanlässe werden heute noch zu wenig genutzt?

3Welche Hilfe braucht die Beratung am meisten, um Firmenkunden besser zu entwickeln?

1Welches Zukunftsbild passt am besten zu Ihrer Idealwelt?

2Was sollte in der Idealwelt automatisch entstehen?

3Welche Rolle sollte der Mensch in der Idealwelt vor allem haben?

4Wie würde die perfekte Welt für Sie im Firmenkundengeschäft aussehen?

5Ich wäre bereit, Standardaufgaben im Firmenkundengeschäft an ein Tool zu übergeben.

1Welche Tätigkeiten sollten künftig möglichst automatisiert laufen?

1Was muss aus Ihrer Sicht weiterhin beim Menschen bleiben?

1Welcher Automationsgrad wäre für den Start richtig?

2Welche Automationen wären am wertvollsten?

3Welche Hilfen wären im Alltag am wichtigsten?

1Welche Sicht braucht Führung am dringendsten?

2Welche Auswertung wäre für die Spezialistenrunde am nützlichsten?

3Wann sollte Führung automatisch einen Hinweis bekommen?

1Was muss ein erster nutzbarer Stand des Tools zwingend können?

2Welche Datenquellen sollten zuerst angebunden werden?

3Welche Voraussetzungen braucht das Tool, damit Sie es im Alltag nutzen?

4Ein Tool wird nur akzeptiert, wenn es fachliche Fehler und Rückfragen spürbar reduziert.

1Womit sollte ein erster Pilot starten?

2Wer sollte das Tool zuerst testen?

3Welche Entlastung wäre für Sie ein klarer Erfolg?

4Wie offen wären Sie für einen Pilot in der Direktion?

5Was sollte in den nächsten 90 Tagen priorisiert werden?